SARAJEVO, Upravni odbor UniCredit Groupe na današnjoj sjednici definisao je uslove koji se odnose na povećanje kapitala, a koji su odobreni na vanrednoj skupštini akcionara 16. novembra 2009. Kako je saopštila ova grupacija, povećanje kapitala će se provoditi izdavanjem novih običnih akcija nominalne vrijednosti od 0,50 EUR, koje će osigurati da regularno vlasništvo bude ponuđeno s pravom prvokupa već postojećim akcionarima, kao i akcionarima kompanije, po cijeni od 1,589 EUR po akciji, od kojih premija po akciji iznosi 1,089 EUR.
Kao rezultat, biće izdano najviše 2.516.889.453 novih običnih akcija, povećavajući temeljni kapital za 1.258.444.726,50 EUR, a cjelokupna transakcija iznosiće 3.999.337.340,82 EUR.
U kontekstu ponude, sindikat upravnog odbora Merrill Lynch i Korporativno investicijsko bankarstvo UniCredit Bank Milan će djelovati kao zajednički globalni koordinatori i zajednički osiguravatelji knjige upisa.
Kao agenti će djelovati još Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca, UBS Investment Bank, BNP PARIBAS, Nomura International Plc i Société Générale.
Agenti su se obavezali osigurati ukupnu vrijednost dokapitalizacije upisivanjem običnih akcija koje će do kraja aukcije ostati neupisane.
Na sastanku održanom 5. januara 2010. objavljen je raspored aktivnosti oko povećanja kapitala, i to da se pravo prvokupa mora izvršiti od 11. do 29. januara u Italiji i Njemačkoj, a od 14. do 29. januara u Poljskoj.
Odlučeno je i da se pravima prvokupa trguje na MTA od 11. do 22. januara, a na varšavskoj berzi od 14. do 22. januara. Fena
Komentariši